《指环王》三部曲中篇,护戒同盟分裂后,弗罗多与山姆遇到咕噜,在其引导下继续向魔多前进; Aragorn、莱戈拉斯、金雳追踪掳走皮平、梅里的奥克,发现萨鲁曼的阴谋,联合洛汗王国对抗艾森加德的军队;皮平、梅里则在范贡森林唤醒树人。影片以多线叙事推进, Helm's Deep 之战堪称影史最佳战争场面之一,咕噜的双重人格塑造极为成功,展现了善恶的挣扎。影片承上启下,将中土的危机推向高潮。