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圣诞夜，三个流浪者——酗酒的中年男人阿仁、异装癖的阿花和离家出走的少女美由纪，在垃圾堆里发现了一个弃婴。为了找到婴儿的父母，他们踏上了一段充满奇遇的寻人之旅。影片以黑色幽默的方式展现了底层人物的生活，三个“边缘人”在照顾婴儿的过程中逐渐找回人性的温暖，最终收获了属于自己的救赎。今敏的动画风格细腻写实，情感真挚动人。